【陳雪松】建設(shè)供應(yīng)鏈信息共享平臺 促進(jìn)供應(yīng)鏈

 

2012年上海鋼貿(mào)危機(jī)的發(fā)生，基本可以作為中國供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展的分水嶺。2013年8月上海一個(gè)月內(nèi)擬開庭審理的鋼貿(mào)糾紛案多達(dá)302起,其審判的結(jié)果已經(jīng)不重要，但是其對供應(yīng)鏈金融的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響意義深遠(yuǎn)。從2002年到2012年這十年間，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)得到了大發(fā)展，基于供應(yīng)鏈融資方式的銀行信貸余額不斷提高。供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，一個(gè)方面解決了中心企業(yè)的融資問題，豐富了金融企業(yè)的信貸產(chǎn)品種類，另外一個(gè)方面，其缺陷也暴露的比較明顯。供應(yīng)鏈金融的本質(zhì)是在真實(shí)貿(mào)易背景下，基于流動中的商品對客戶提供的一種結(jié)構(gòu)化授信方式。過去供應(yīng)鏈金融的主要形式是物流企業(yè)代理銀行占有和管理抵質(zhì)押物，協(xié)助銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的情況。這種方式是典型的環(huán)節(jié)監(jiān)管和硬監(jiān)管。因?yàn)槲锪髌髽I(yè)不參與供應(yīng)鏈的整體管理和運(yùn)作，所以無法獲得真實(shí)貿(mào)易背景信息，只能提供對商品（抵質(zhì)押物）的簡單管理和操作。一旦商品管理難度大，貿(mào)易背景復(fù)雜，就造成了物流監(jiān)管的失效。過去開展物流金融業(yè)務(wù)，每個(gè)環(huán)節(jié)都有可能產(chǎn)生千分之七左右的物流監(jiān)管費(fèi)，也就是融資成本，如果整條供應(yīng)鏈來看，多個(gè)環(huán)節(jié)可能產(chǎn)生10%左右的全供應(yīng)鏈融資成本（不包括銀行利息）。所以我們說過去的物流監(jiān)管是環(huán)節(jié)監(jiān)管、硬監(jiān)管和高成本融資，是不符合未來的發(fā)展需求的。

一、真實(shí)的貿(mào)易背景是供應(yīng)鏈金融發(fā)展的前提

2012年以前對于銀行來講，不論是說商品融資、貿(mào)易融資還是供應(yīng)鏈金融，都是以質(zhì)押和監(jiān)管為核心的，強(qiáng)調(diào)實(shí)物控制的結(jié)構(gòu)性融資方式。雖然銀行強(qiáng)調(diào)貿(mào)易的真實(shí)性，但是不能站在供應(yīng)鏈的角度采集和校驗(yàn)信息，貿(mào)易的真實(shí)性無法得到根本性的保障。2012年上海鋼貿(mào)危機(jī)的主要問題是物流和實(shí)物控制環(huán)節(jié)失去了作用，鋼材市場協(xié)助鋼貿(mào)企業(yè)作假，造成了大量的銀行壞賬。

這種情況在很多的業(yè)務(wù)場景中是存在的，大宗抵質(zhì)押物管理本身就是一個(gè)復(fù)雜的問題。幾十萬噸的煤炭或鐵礦砂，如果要實(shí)現(xiàn)實(shí)物控制和準(zhǔn)確的計(jì)量，本身就是一個(gè)比較復(fù)雜且成本較高的問題。供應(yīng)鏈金融要在未來發(fā)展，必須要解決信息的真實(shí)性問題和低成本控制問題，歸根到底是如何獲得貿(mào)易的真實(shí)性問題。反思過去十年的業(yè)務(wù)發(fā)展，我們必須要在未來實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)鏈的軟控制而不是硬控制，全面監(jiān)管而不是環(huán)節(jié)監(jiān)管，低成本控制而不是高成本控制。

供應(yīng)商比方說是A工廠，那生產(chǎn)的零配件要賣給汽車整車廠，整車廠把產(chǎn)品生產(chǎn)出來賣給4S店，然后賣給顧客。這些分散的信息，目前是沒有辦法集中和整合起來的。這是一個(gè)主流的制造型供應(yīng)鏈模型，在這個(gè)模型中，供應(yīng)鏈以整車廠為核心，以企業(yè)之間的契約作為紐帶，從原材料一直延伸到制成品的各個(gè)環(huán)節(jié)。過去供應(yīng)鏈金融是以供應(yīng)鏈上各個(gè)企業(yè)為授信對象，在產(chǎn)供銷的各個(gè)環(huán)節(jié)來提供融資服務(wù)。比如向核心企業(yè)，零配件供應(yīng)商和分銷供應(yīng)商分別提供服務(wù)。向終端客戶提供融資的是個(gè)人消費(fèi)信貸部門，而向其他環(huán)節(jié)提供的都是各銀行的公司業(yè)務(wù)部門。

在上述的供應(yīng)鏈中，每個(gè)節(jié)點(diǎn)是企業(yè)，節(jié)點(diǎn)和節(jié)點(diǎn)之間是企業(yè)的契約（買賣）關(guān)系，用財(cái)務(wù)的角度來看整條供應(yīng)鏈，節(jié)點(diǎn)是相對透明的，可以用企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表來衡量，而整條供應(yīng)鏈?zhǔn)遣煌该鞯?，所以要獲得貿(mào)易的真實(shí)性信息，我們必須打破“企業(yè)之墻”，獲得整條供應(yīng)鏈的信息，并且把財(cái)務(wù)信息和業(yè)務(wù)信息結(jié)合起來，查驗(yàn)信息的真實(shí)性。只有這樣，業(yè)務(wù)信息（包括物流信息）、財(cái)務(wù)信息才能在融資的過程中展現(xiàn)真實(shí)的貿(mào)易背景，促進(jìn)金融的服務(wù)。

二、如何實(shí)現(xiàn)真實(shí)的貿(mào)易背景和供應(yīng)鏈的透明化？

未來的銀行做供應(yīng)鏈金融，一定要有供應(yīng)鏈軟件。站在銀行的角度來講，銀行對供應(yīng)鏈信息的獲得和管理能力，是其開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。

所有的這一切對銀行來講，只需控制資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)。也就是說我們建立兩個(gè)平臺，一個(gè)平臺叫做資產(chǎn)管理平臺，還有一個(gè)叫做供應(yīng)鏈信息共享平臺。資產(chǎn)管理平臺把房產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)備，機(jī)器，開出的發(fā)票等等所有資產(chǎn)的東西全在這監(jiān)控。資產(chǎn)管理平臺的信息可以通過財(cái)務(wù)系統(tǒng)獲得。供應(yīng)鏈信息共享平臺是什么？把與供應(yīng)鏈有關(guān)的上游下游，貿(mào)易，物流，結(jié)算等信息放在供應(yīng)鏈信息共享平臺，由此形成對你真實(shí)貿(mào)易背景的監(jiān)管和查驗(yàn)，進(jìn)而控制供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)。

在供應(yīng)鏈信息共享平臺上，將各個(gè)企業(yè)所有的信息，轉(zhuǎn)變成整個(gè)供應(yīng)鏈的綜合管理信息，起到協(xié)調(diào)生產(chǎn)，促進(jìn)融資和精益調(diào)度的作用。供應(yīng)鏈信息共享平臺中的信息是相互印證的。比如訂單會印證合同、發(fā)票；應(yīng)收會印證應(yīng)付；發(fā)貨會印證到貨；入庫會印證庫存；供應(yīng)鏈信息共享平臺中的信息是協(xié)同和可計(jì)劃的，因?yàn)槲覀冇杏唵?，就意味著生產(chǎn)（何時(shí)生產(chǎn)，生產(chǎn)多少）、就意味著后續(xù)的庫存和應(yīng)收賬款；這些信息對提高整條供應(yīng)鏈的計(jì)劃性具有非常重要的作用。

這樣的方式基本可以實(shí)現(xiàn)全面監(jiān)管和軟監(jiān)管，如果做到這個(gè)階段，就不需要物流企業(yè)派人去監(jiān)管這些融資企業(yè)了，因?yàn)樯舷掠蔚男畔⒔?jīng)過查驗(yàn)和校對，就能初步知道企業(yè)的真實(shí)的貿(mào)易背景了。

物流企業(yè)完全可以幫助客戶建立供應(yīng)鏈的信息共享中心，怎么去建立呢？

方案一：成立一個(gè)聯(lián)盟，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，把數(shù)據(jù)都往池子里放，由一個(gè)專業(yè)的公司來處理，給所有的銀行提供供應(yīng)鏈的監(jiān)控信息；

方案二：由銀行來開發(fā)一套供應(yīng)鏈的軟件，把供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的運(yùn)行情況全部監(jiān)控起來，這個(gè)平臺是開放的，運(yùn)行在云端，把整條供應(yīng)鏈的信息都收集整理起來，解決融資的貿(mào)易真實(shí)性問題。因?yàn)檫@些信息是可以互相校驗(yàn)的。過去深發(fā)展銀行有朝這個(gè)方向發(fā)展，把物流企業(yè)，稅務(wù)、海關(guān)的信息都接入了。

三、電子商務(wù)的發(fā)展是建設(shè)供應(yīng)鏈監(jiān)控中心的有利條件

很多的電子商務(wù)公司都在發(fā)展數(shù)據(jù)銀行業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)銀行的關(guān)鍵是通過數(shù)據(jù)的分析，整理，比對和校驗(yàn)來實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的透明化和解析真實(shí)的貿(mào)易背景，從而協(xié)助銀行低成本地，風(fēng)險(xiǎn)可控的開展金融業(yè)務(wù)。過去開展物流金融業(yè)務(wù)，每個(gè)環(huán)節(jié)都有可能產(chǎn)生千分之七左右的物流監(jiān)管費(fèi)，也就是融資成本，如果整條供應(yīng)鏈來看，可能產(chǎn)生10%左右的全供應(yīng)鏈融資成本（不包括銀行利息）。這個(gè)成本是不利于供應(yīng)鏈競爭的。如果實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈信息共享平臺，可以極大地降低整個(gè)供應(yīng)鏈的融資成本。

電子商務(wù)的發(fā)展會極大地改變未來的商業(yè)模式并為信息的融合和共享創(chuàng)造極為有利的條件。目前發(fā)展比較多的是兩種方式，一種是面向終端消費(fèi)者的電子商務(wù)平臺，如京東、淘寶等，另外一種是大宗商品電子交易市場。這兩種方式都具有信息匯聚作用，使得超企業(yè)范圍的供應(yīng)鏈信息在一個(gè)平臺匯聚，形成供應(yīng)鏈信息共享平臺。

過去的信息管理方式，是以企業(yè)為單位來管理信息的，雖然也存在企業(yè)之間信息的交互使用，但是信息的交互使用目的還是為了本企業(yè)的信息使用和業(yè)務(wù)的協(xié)同。在電商發(fā)展的時(shí)代，電商有一個(gè)新的增長方式，就是將供應(yīng)鏈信息匯集整合提供給銀行，促進(jìn)低成本和風(fēng)險(xiǎn)可控的融資完成。企業(yè)為什么要把信息共享出來呢？因?yàn)樾畔⒐蚕砹丝梢垣@得低成本和可靠的融資，可以提高業(yè)務(wù)的計(jì)劃和協(xié)同性。

在這種情況下研究電子商務(wù)與供應(yīng)鏈金融結(jié)合就非常有意義了。